Vorlagen verwenden und pflegen
Erstelle ein neues Sheet aus einer Vorlage und halte wiederverwendbare Strukturen vertrauenswürdig.
- Öffne in der Workspace-Navigation Vorlagen.
- Wähle den Leadbase-weiten, Team- oder privaten Bereich, der die Vorlage enthält.
- Öffne die Vorschau und prüfe die Spalten, bevor du die Vorlage verwendest.
- Wähle Vorlage verwenden, gib die Angaben für das neue Sheet ein und öffne das Ergebnis.
- Benenne das neue Sheet für das Projekt und prüfe den Zugriff, bevor du sensible Daten einträgst.
Wenn du eine Vorlage verwendest, entsteht ein getrenntes Sheet. Änderungen an diesem neuen Sheet ändern weder die Vorlage noch andere Sheets, die daraus erstellt wurden.
Eine gute Vorlage speichern
Wähle im Aktionsmenü eines berechtigten Sheets Als Vorlage speichern. Gib ihr einen Titel und eine Beschreibung, die zwei Fragen beantwortet: Welche wiederkehrende Aufgabe unterstützt sie, und was sollte eine Person vor der Verwendung vorbereiten? Wähle den Bereich bewusst: Private Vorlagen nutzt nur du, Teamvorlagen gelten für den aktiven Workspace und Leadbase-weite Vorlagen gehören zum gemeinsamen Katalog.
Halte die Vorlagenspalten stabil und benenne sie eindeutig. Eine Vorlage soll einen wiederholbaren Startpunkt beschreiben, nicht einen Datenstand festhalten, der nur für ein Projekt sinnvoll war. Prüfe ihre Vorschau nach Änderungen und archiviere eine überholte Vorlage, statt konkurrierende Versionen im Katalog zu lassen.
Nur Personen mit der passenden Vorlagenverwaltung dürfen Metadaten ändern oder eine Vorlage archivieren. Der Zugriff auf eine Vorlage gibt nicht automatisch Zugriff auf jedes Sheet, das daraus entsteht.