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Leadbase

Vorlagen

Verwende eine bewährte Sheet-Struktur wieder, ohne ein laufendes Arbeitssheet von Hand zu kopieren.

Vorlagen sind wiederverwendbare Sheet-Baupläne. Sie eignen sich, wenn dein Team eine Struktur wiederholt braucht—etwa eine Account-Prüftabelle, Import-Checkliste oder Research-Übersicht—aber jeder Durchlauf eigene, unabhängige Daten benötigt.

Öffne in der Workspace-Navigation Vorlagen, um drei Bereiche zu durchsuchen: Leadbase-weite Vorlagen, Teamvorlagen und deine privaten Vorlagen. Sieh dir eine Vorlage vor der Verwendung an, damit du ihre Spalten und den vorgesehenen Aufbau prüfen kannst.

Die passende Wiederverwendung wählen

BedarfVerwende
Mehrere Personen sollen einen gemeinsamen aktuellen Datensatz bearbeitenTeile das ursprüngliche Sheet.
Du brauchst eine unabhängige Kopie bestehender DatenDupliziere das Sheet.
Du brauchst dieselbe Struktur für zukünftige ArbeitNutze eine Vorlage.

Manager und Eigentümer können ein berechtigtes Sheet über sein Aktionsmenü als Vorlage speichern. Starte mit einer sauberen, verständlichen Struktur, erstelle aus der Vorlage ein neues Sheet und benenne es für das tatsächliche Projekt.

Unter Vorlagen verwenden findest du den sicheren Ablauf.