Ansichten (Views)

Ansichten (Views) speichern deine Konfiguration – Filter, sichtbare Spalten, Sortierung – sodass du jederzeit mit einem Klick darauf zurückgreifen kannst.

Was ist eine Ansicht?

Eine Ansicht speichert:

Ansicht erstellen

Schritt für Schritt

1. Konfiguriere die Tabelle nach deinen Wünschen:
   • Setze Filter
   • Blende Spalten ein/aus
   • Ändere die Reihenfolge
   • Sortiere nach einer Spalte
2. Klicke auf „Ansicht speichern" oder das Stern-Symbol
3. Gib einen Namen ein (z.B. „Leads München")
4. Klicke auf „Speichern"

Sinnvolle Namen

Zwischen Ansichten wechseln

Im Dropdown

1. Klicke auf den Ansichtsnamen oberhalb der Tabelle
2. Wähle eine andere Ansicht aus der Liste

In der Seitenleiste

Ansichten erscheinen unter der Tabelle in der Seitenleiste:

📁 Tabellen
  └── 📊 Vertriebskontakte
      ├── Alle Kontakte (Standard)
      ├── Leads München
      └── Ohne Telefon

Standard-Ansicht

Die Standard-Ansicht öffnet sich automatisch, wenn du eine Tabelle öffnest.

Standard-Ansicht setzen

1. Wechsle zur gewünschten Ansicht
2. Klicke auf das Menü (drei Punkte) neben dem Ansichtsnamen
3. Wähle „Als Standard setzen"

Standard-Ansicht zurücksetzen

1. Klicke auf das Menü
2. Wähle „Alle Kontakte" als Standard

Ansicht bearbeiten

Filter ändern

1. Öffne die Ansicht
2. Ändere die Filter
3. Klicke auf „Ansicht speichern" oder das Speichern-Symbol

Unter neuem Namen speichern

1. Ändere die Konfiguration
2. Klicke auf „Ansicht speichern als..."
3. Gib einen neuen Namen ein

Ansicht löschen

1. Klicke auf das Menü neben dem Ansichtsnamen
2. Wähle „Ansicht löschen"
3. Bestätige die Aktion

Ansichten teilen

Ansichten gehören zur Tabelle und sind für alle Teammitglieder sichtbar:

• Jeder kann deine Ansichten nutzen
• Jeder kann eigene Ansichten erstellen
• Änderungen an einer Ansicht sind für alle sichtbar

Typische Ansichten

Nach Status

• „Neue Leads" – Erstellt in den letzten 7 Tagen
• „Qualifiziert" – Status = Qualifiziert
• „Abgeschlossen" – Status = Kunde

Nach Datenqualität

• „Ohne Telefon" – Telefon ist leer
• „Ohne E-Mail" – E-Mail ist leer
• „Vollständig" – Alle Pflichtfelder ausgefüllt

Nach Region

• „DACH" – Land in DE, AT, CH
• „Nordamerika" – Land in US, CA
• „International" – Land ist nicht DE

Nach Aktivität

• „Aktiv" – Letzte Änderung < 30 Tage
• „Inaktiv" – Letzte Änderung > 90 Tage

Best Practices

Konsistente Benennung

Nutze ein einheitliches Schema:

• Nach Filterkriterium: „Stadt: München", „Status: Lead"
• Nach Zweck: „Für Export", „Zur Anreicherung"
• Nach Team: „Vertrieb – Süd", „Marketing – Events"

Nicht zu viele Ansichten

• Halte die Liste übersichtlich
• Lösche nicht mehr benötigte Ansichten
• Kombiniere ähnliche Ansichten

Dokumentation

Bei komplexen Ansichten:

• Beschreibenden Namen wählen
• Im Team kommunizieren, wofür die Ansicht gedacht ist

Häufige Fragen