CRM verbinden
Richte die Verbindung zu deinem CRM-System ein.
Verbinde Leadbase mit deinem CRM, um Kontakte automatisch zu synchronisieren.
Voraussetzungen
- Admin-Rechte in Leadbase
- Admin-Zugang zu deinem CRM
- API-Key des CRMs
Verbindung einrichten
Schritt 1: API-Key erstellen
Im CRM (Beispiel Close):
- Melde dich in Close an
- Gehe zu Settings → API Keys
- Klicke auf Create API Key
- Kopiere den Key
Key sicher aufbewahren
Der API-Key wird nur einmal angezeigt. Speichere ihn sicher.
Schritt 2: In Leadbase verbinden
- Gehe zu Einstellungen → Integrationen
- Wähle dein CRM
- Füge den API-Key ein
- Klicke auf „Verbinden"
Schritt 3: Verbindung testen
Nach dem Verbinden:
- Grüner Status = Erfolgreich
- Roter Status = Problem (siehe Fehlerbehebung)
Nächste Schritte
Nach erfolgreicher Verbindung:
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