Organisation einrichten
Erstelle deinen Workspace und richte deine Organisation ein.
Eine Organisation ist dein Workspace in Leadbase. Alle Tabellen, Kontakte und Einstellungen gehören zu einer Organisation.
Was ist eine Organisation?
Eine Organisation ist wie ein separater Arbeitsbereich:
- Eigene Daten: Tabellen, Kontakte, Importe
- Eigenes Team: Benutzer mit verschiedenen Rollen
- Eigene Einstellungen: Abrechnung, Integrationen, Credits
- Eigener Assistent-Verlauf: KI-Unterhaltungen
Du kannst mehrere Organisationen haben – zum Beispiel:
- Eine für dein Unternehmen
- Eine zum Testen
- Verschiedene für unterschiedliche Kunden (als Agentur)
Erste Organisation erstellen
Nach der ersten Anmeldung wirst du automatisch zur Organisationserstellung geführt:
Schritt 1: Name eingeben
Gib einen aussagekräftigen Namen ein:
Gute Beispiele:
- „Muster GmbH"
- „Marketing Team"
- „Vertrieb DACH"
Weniger gut:
- „Test"
- „Neu"
- „Meine Firma"
Schritt 2: Bestätigen
Klicke auf „Organisation erstellen" – fertig!
Deine Organisation ist sofort einsatzbereit.
Später änderbar
Du kannst den Namen jederzeit in den Einstellungen ändern. Mach dir keine Sorgen, wenn du dir unsicher bist.
Was gehört zur Organisation?
| Bereich | Beispiel |
|---|---|
| Tabellen | „Leads Q1 2025", „Bestandskunden" |
| Kontakte | Alle Personen und Firmen |
| Team | Max (Admin), Lisa (Mitglied) |
| Credits | 5.000 verfügbare Credits |
| Integrationen | Close CRM verbunden |
| Einstellungen | Blacklist, Privacy Portal |
Organisation anpassen
Namen ändern
- Gehe zu Einstellungen → Organisation
- Klicke auf den Namen oder „Bearbeiten"
- Gib den neuen Namen ein
- Speichere die Änderung
Logo hochladen
- Gehe zu Einstellungen → Organisation
- Klicke auf das Logo-Feld
- Wähle ein Bild (JPG, PNG, max. 5 MB)
- Passe den Ausschnitt an
Mehrere Organisationen
Wann mehrere Organisationen sinnvoll sind
- Verschiedene Teams: Marketing getrennt von Vertrieb
- Agentur-Setup: Für jeden Kunden eine separate Organisation
- Test-Umgebung: Neue Features ohne Risiko testen
- Verschiedene Projekte: Daten strikt trennen
Weitere Organisation erstellen
- Klicke oben rechts auf den Organisations-Namen
- Wähle „Neue Organisation" (ganz unten)
- Gib einen Namen ein
- Klicke auf „Erstellen"
Du wirst automatisch zur neuen Organisation weitergeleitet.
Zwischen Organisationen wechseln
- Klicke oben rechts auf den Organisations-Namen
- Wähle die gewünschte Organisation
- Die Ansicht wechselt automatisch
Mehr Details: Organisation wechseln
Nächster Schritt
Jetzt kannst du deine erste Tabelle anlegen und Kontakte importieren.
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